Trái Phiếu CTCP Đầu tư Danh Khôi Holding

1. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (DKRH)

- Thời gian phát hành dự kiến: 01/10/2020

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư dưới hình thức chứng chỉ Tổng khối lượng phát hành dự kiến: Tối đa 300 tỷ đồng (Ba trăm tỷ đồng)

- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng / Trái Phiếu Kỳ hạn: 01 (một) năm

- Lãi suất dự kiến: Lãi suất cố định lên đến 12%/năm

- Kỳ thanh toán lãi: Lãi trên Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành

- Mục đích phát hành: Phát triển dự án Tháp Ven Sông – Đà Nẵng

- Tài sản bảo đảm: 239 sổ đỏ đất nền nhà liền kề tại Phân Khu 2 – Dự án Nhơn Hội New City (trị giá 536 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Định giá vàTư vấn Đầu tư Việt – Nhật định giá)

- Tổ chức Tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

- Điều kiện mua: tối thiểu 100.000.000 (đồng)

2. CÁC TỔ CHỨC THAM GIA ĐỢT PHÁT HÀNH

- BVSC: Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành, lưu ký và đại diện người sở hữu trái phiếu

- Vietcombank: Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm và giám sát các cam kết của Tổ Chức Phát Hành

- Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Việt – Nhật là đơn vị định giá TSĐB

- Kiểm toán E&Y: Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của DKRH

3. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (DKRH)

- Vốn điều lệ 1.200 tỷ Đồng

- Top công ty môi giới BĐS lớn nhất cả nước

- Đội ngũ môi giới hơn 6.000 người trên toàn quốc

- Tổng tài sản trên 10.575 tỷ Đồng

3.1. Số liệu tài chính công ty mẹ

 

 

3.2. Số liệu hợp nhất

 

 

3.3. Các dự án đã phân phối 

Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội – Phân khu 2 và Phân khu 4

- Vị trí: Mặt tiền Quốc lộ 19B, Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Chủ đầu tư: Công Ty CPPhát Triển Bất Động Sản Phát Đạt Quy mô dự án: Phân khu 2: 36.1 ha; Phân khu 4: 34.16 ha

 

 

 

Sài Gòn Metro Mall

- Vị trí: Ngã 4 Tạ Quang Bửu, Quốc Lộ 50, P. 6, Q. 8

- Chủ đầu tư: Netland Nhật Bản

- Quy mô: 0,46 ha

 

 

Barya Citi

- Vị trí: Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Vũng Tàu

- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Danh Khôi – DKR

- Quy mô: 8,7 ha

 

 

Oyster Gành Hào

- Vị trí: 82 Trần Phú, Phường 5, Thành Phố Vũng Tàu

- Chủ đầu tư: CTCPTập Đoàn Vietpeal

- Quy mô: 0,25 ha

 

 

Condotel Aria Đà Nẵng

- Vị trí: Số 2 Đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Hà Nội Non Nước

- Quy mô: 6,3 ha

Long Hậu Riverside

- Vị trí: Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu hợp tác cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang (FutaCorp)

- Quy mô dự án: 20,29 ha

3.4. Dự án đang triển khai

THÁP VEN SÔNG The Royal – Đà Nẵng Boutique Hotel & Condo

- Vị trí: Thửa số 82, Tờ bản đồ số 7 (KhuA1-1), Phường BìnhThuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc ngay cạnh Cầu Rồng, bên bờ sông Hàn.

- Diện tích kinh doanh: 31.184 m2

- Số tầng: 29 tầng nổi, 2 tầng hầm

- Sản phẩm: 286 căn hộ và 125 căn hộ khách sạn và khu thương mại dịch vụ

- Tổng mức đầu tư: 3.109 tỷ đồng

- Tiến độ thực hiện dự án: Quý 1/2020 - Quý 3/2021

Hiệu quả dự án dư kiến

Tổng doanh thu 3,129

+ Doanh thu bán căn hộ 2,443 + Doanh thu chuyển nhượng khách sạn 600

+ Doanh thu Shophouse 86

Tổng chi phí 2,168

EBT 715

EAT 572

NPV 205

IRR 42%

Tiến độ dự án

 

 

Tài sản đảm bảo

Sổ đỏ 239 nền đất ở nhà liền kề tại Phân Khu 2 – Dự án Nhơn Hội New City, trị giá 536 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Việt – Nhật định giá.

4. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thuế đối với nhà đầu tư như thế nào? Phí giao dịch?

- Nhà đầu tư cá nhân sẽ chịu thuế 5% trên trái tức (coupon/lãi trái phiếu) và thuế chuyển nhượng 0,1% trên giá trị chuyển nhượng. BVSC sẽ khấu trừ lại phần thuế này và nộp thay cho khách hàng.

- Nhà đầu tư là tổ chức sẽ khôngchịu hai loại thuế này mà sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của nhà nước.

 Vai trò của CTCPChứng khoán BảoViệt (BVSC)

- BVSC đóng vai trò là Tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu và Đại lý Phát hành trái phiếu.

Tôi nhận thư cam kết và giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu thế nào?

- Trái phiếu DKRH được phát hành theo hình thức chứng chỉ. Nhà đầu tư có thể yêu cầu BVSC với tư cách là Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng trái phiếu trích lục sổ đăng ký để chứng thực việc sở hữu trái phiếu.

Khi muốn bán trái phiếu tôi làm sao?

- NĐT có nhu cầu bán lại trái phiếu thông báocho BVSC, BVSC sẽ hỗ trợ tìm nhà đầu tư bên mua cho nhà đầu bên bán.

Nhà đầu tư nhận lãi thế nào?

- Nhà đầu tư sẽ nhận lãi qua số tài khoản đăng ký trong hợp đồng đặt mua.

NĐT nước ngoài có thể tham gia đầu tư?

- NĐT nước ngoài hoàn toàn có thể tham gia đầu tư theo các quy định của pháp luật Việt Nam. NĐT nước ngoài cần liên hệ trực tiếp để đội ngũ BVSC có thể tư vấn các phương thức thực hiện hiệu quả và phù hợp quy định.

5. CÁCH THỨC MUA TRÁI PHIẾU

Vui lòng đăng ký thông tin ở dưới để nhận được tư vấn MIỄN PHÍ